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“삼성SDI, 美 공장 가동 시점으로 외형 성장 및 추가 수주 기대”…목표주가 유지

▷신영증권, 삼성SDI 4분기 영업이익 시장 기대치 하회…올해 성장폭도 제한
▷내년 스텔란티스 합작 공장 가동을 기점으로 외형 성장 및 추가 수주 기대”

입력 : 2024.01.09 13:00
“삼성SDI, 美 공장 가동 시점으로 외형 성장 및 추가 수주 기대”…목표주가 유지 (출처=삼성SDI 홈페이지)
 

[위즈경제] 이정원 기자 =신영증권이 삼성SDI에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 78만원으로 유지했습니다. 지난해 4분기 영업이익이 시장 기대치를 하회했고, 올해 성장폭도 제한적일 것이라는 이유에서였습니다. 다만 내년 미국 공장 가동 기점으로 외형 성장 및 추가 수주가 기대된다고 분석했습니다.

 

박진수 신영증권 연구원은 9일 보고서를 통해 삼성SDI20234분기 매출액 58700억원으로 직전 분기 대기 1% 하락할 것으로 예상했습니다. 같은 기간 영업이익은 4060억원으로 시장 기대치를 21% 하회할 것으로 봤습니다

 

부문별 매출은 각형 EV 29000억원, ESS 5560억원, 소형전기 17000억원, 전자재료 6590억원으로 추정했습니다.

 

박 연구원은 당초 각형 전기차(EV) 배터리 매출은 4분기 견조한 판매 흐름을 이어가며 전 분기 대비 7% 증가할 것으로 예상했으나, 미국향 물량이 예상보다 부진했다고 설명했습니다.

 

올해 매출액은 25조원으로 전년 대비 8% 성장에 그칠 것이며, 영업이익은 시장 기대치를 4% 하회한 22600억원이 될 것이라고 전망했습니다.

 

박 연구원은 ”23년 하반기 추가 증설 완료한 헝가리 2개 라인이 매출에 기여할 예정이나 올해 1분기까지 배터리 판가 하락은 지속될 것으로 예상된다스텔란티스 합작 공장 초기 가동 일정을 24년 하반기로 앞당긴 것으로 파악되나 실질적인 매출 기여는 2025년에 이뤄질 것이라고 설명했습니다.

 

다만 경쟁사 대비 유럽 고객사향 판매는 견조한 것으로 파악되고, 내년 미국 공장 가동을 기점으로 외형 성장과 추가 수주에 대한 기대감이 유효하다고 봤습니다.

 

한편 최윤호 삼성SDI 대표이사 사장은 신년사를 통해 “2024년은 전기차 캐즘(Chasm시장 대중화 전 일시적 수요 정체기) 진입과 글로벌 경기침체 지속으로 일시적 성장세 둔화가 전망되는 만큼 전 부문에서 지금까지와는 차원이 다른 변화와 혁신이 필요하다고 설명했습니다.

 

최 사장은 이 같은 상황을 타계하기 위한 해법으로 전고체 배터리 사업화를 꼽았습니다.

 

그는 최근 신설한 ASB(All Solid Battery전고체 배터리) 사업화추진팀을 중심으로 미래 배터리 시장의게임 체인저인 전고체 배터리의 사업화를 본격 추진해 차세대 제품 및 기술 리더십을 확보해야 한다고 했습니다.

 

그러면서 전기차 보급률 증가로 고객의 가격 경쟁력 요구가 더욱 거세지고 있다시장 변화에 선제 대응할 수 있는 글로벌 최고 수준의 원가 경쟁력을 확보하라고 임직원들에게 주문했습니다.

 
이정원 사진
이정원 기자  nukcha45@wisdot.co.kr
 

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Best 댓글

1

인권침해한 피의자를 처벌 해야지 원스트라이크 아웃으로 시설패쇄라는 서미화의원은 누굴 위한 청치를 하는 것인지

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학대가 일어나는 전국의 모든 시설도 원스트라이크아웃해야 공평하죠? 학교, 유치원, 어린이집, 양로원 등 다른시설은 그대롲두고 왜 '장애인거주시설'만 없애려고 하세요? 장애인자립주택도 학대가 발생하면 폐쇄하실건가요? 그건 안돼죠? 돈이 걸려있으니까. 돈을 쫓는 그런 행동이 갈곳없는 장애인들 목숨줄을 끊고있 습니다. 너무 잔인해요. 제발 그만하세요.

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서미화 의원님은 노인 요양원이나 요양병원에서 인권침해 사고가 생기면 원스트라이크 아웃의 원칙으로 그 요양원이나 요양병원을 시설폐쇄해야 한다고 생각하시나요? 아니면 학교에서 따돌림이나 학생 간 폭력 사건이 생기면 그 햑교를 폐쇄 시켜야 한다고 생각하십니까? 무슨 생각으로 이런 법안을 발의하시는 지 ,... 그 속 마음이 궁금합니다

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국회의원도 원스트라이크 아웃 국회해산 요양원도 원스트라이크아웃 요야뭔폐쇠 학교도 원스트라이크 아웃 학교폐쇠 정부도 원스트라이크 아웃 정부해체 그렇게 거주시설이 탐나냐 서미화의원 아줌마야 죄지은 당사자를 가중처벌 해야지요 이양반아

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서미화의원의 거주시설에만 원스트라이크아웃제를 적용하자는것은 엄연한 차별이다 학교 군대 어린이집 노인요양시설등등도 있는데 왜 시설만 국한하는가 무언가 부족하다면 더 지원해주기를 바란다

6

중증발달장애인에게는 탈시설은 사형선고입니다 말도 못하고 신변처리도 못하고 자해타해 행동과 죽음도 인지하지못하는 장애인에게 자립하라고 하는 야만적 탈시설 당장 멈추세요

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탈시설화 어려울거 같으니 이제 원스트라이크 아웃이라는 이름으로 탈시설을 대신하려나본데 너무 티나는거 아닙니까ㅎ 국회의원 본인들부터 음주운전 등 불법 저지르면 원스트라이크 아웃 제도 실시하고 말하시죠?