삼성證, “호텔신라, 중국인 단체관광객 수요 회복 지연”…목표주가↓
▷삼성증권, 호텔신라 목표주가 9만원에서 7만원으로 하향조정
▷삼성증권, “호텔신라 중국인 단체관광객 수요 회복 속도 당초 기대에 미치지 못해”
▷신영증권, “실적 최악의 국면 지나고 있으나 벨류에이션 매력 낮아”
(출처=위즈경제)
[위즈경제] 이정원 기자 =삼성증권은 29일 “중국인 단체관광객 수요 회복 속도가 당초 기대에 미치지 못하다”고 있다며, 호텔신라의 목표주가를 9만원에서 7만원으로 하향조정했습니다. 다만, 투자 의견은 ‘매수’를 제시했습니다.
박은경
삼성증권 연구원은 “(호텔신라는) 지난해 4분기 매출액 9,376억원, 영업손실
183억원 기록하며, 영업이익 152억원을 기대한 시장 컨센서스를 크게 하회했다”고
밝혔습니다.
박
연구원은 “2023년 2분기에 역사상 최고 영업이익률을
달성하며 어닝 서프라이즈를 기록한 이후 두 개 분기 연속 영업이익 내리막세”라며 “국내 면세사업 실적은 두 개 분기간 유사했으나 해외 면세사업 실적이 지난해 3분기
대비 4분기에 악화되며 전체 실적 추세를 부정적 방향으로 이끈 것으로 추정된다”고 했습니다.
박
연구원은 이어 “중국의 고가 화장품 수요는 2024년에도
부진할 것으로 예상되는 만큼 B2B 매출이 향후 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하지 않는다”면서 “적어도 2024년엔 일반 여행객 증가에 따른 매출 증가 효과는 온전히 누릴 수 있는 기반이 마련된 것으로 판단된다”고 설명했습니다.
호텔신라에
따르면 국내 면세점 매출에서 일반 여행객이 차지하는 비중은 2023년 4분기에 직전 분기 대비 소폭 상승한 것으로 나타났습니다.
신영증권
역시 호텔신라에 대해 “실적 최악의 국면을 지나고 있으나 벨류에이션 매력이 낮다”라며 목표주가를 75,000원으로 종전 대비 21% 하향했습니다.
서정연
신영증권 연구원은 “내외국인의 월별 면세 매출액 감소폭이 점차 완화되고 있고 2022년 이후 실적에 부담이 된 재고 이슈도 일단락된 것으로 보여 동사의 실적은 최악의 국면을 지나고 있다” 라며 “이후 동사 실적은 중국인 단체관광객
회복에 달려 있으며, 춘절 이후 봄과 함께 단체관광객이 본격적으로 돌아올 것이라는 전망이 나오고 있다”라고 밝혔습니다.
또
서 연구원은 “과거 동사 실적은 매출 회복 시 영업이익 레버리지 효과로 큰 폭의 이익 개선을
보인 바 있지만, 그럼에도 불구하고 현재 추정 가능한 동사 실적 개선 대비 밸류에이션 매력은 경쟁사
대비 높은 편이 아니다”라며 목표 주가 하향의 이유를 설명했습니다.
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학생 정신건강에 관심은 가지지만 막상 상담교사 미배치교가 많은 현실이 안타깝습니다.
2사기친놈들은 자책도 반성도 안한다. 어떻게하면 감형을 받을수 있을까만 생각한다. 변호사를 새로 선임하고 시간을 벌기위해 아무상관없는 사건을 찿아보고 확인해달라 요구한다. 그러는동안 피해자들은 입은 있으나 말도할수 없고 발언 기회도 주지 않는다. 피해자들에게 피해보상을 해주기는커녕 재산꽁꽁 숨겨놓고 출소하면 잘먹고 잘살려한다. 죽일놈들 깜빵에서 평생썩었으면 좋으련만 15년형 이라니~~~ 몇천억을 사기치고도 15년형이라니 기가 막힐뿐이다.
3사기사건 재판이 3년이상 걸려서 피해자들은 지쳐가고 피해회복도 되지않고 처벌도 약하고 누굴위한 법인지 사기를 당해보니 법은 피해자 들을 위한 법이 아니 더라구요 사기꾼들에게 관대한 나라 사기꾼들을 양성하는 나라 언제쯤 사기꾼 없는세상에서 살수있을까요 ~
4와콘 이더리움 스테이킹 사기 사건이 얼마나 잔인한 수법이었는지 끔찍합니다. 자살자가 속출하고, 암, 심장마비로 사망한 피해자들과 유족분들 너무도 안타까워요 수만명의 피해자와 수천억의 외콘 사기사건이 아직도 피해회복 한 푼 없이 계속 재판이 진행 되고 있다는 것 또한 기가 막힙니다. 이런 사기 범죄자들은 반드시 최고형으로 다스려야 합니다. 사기꾼들의 한결 같은 변명!! 나도 사기 당했다~~너무도 웃기지 않나요??? 투자 설명 할때는 한번도 말하지 않은 김대천, 싹쓰리 이야기는 갑자기 왜 나오는지?? 참 기가막힌 변명과 술수 입니다. 타인의 재산을 사기로 편취하고 사람의 목숨까지 가벼이 여기는 자들은 죄의 무게만큼 형량으로 심판해서 또다시 이런 비극이 일어나지 않도록 해야 합니다
5사기꾼들을 보호하는 대한민국법에 오열을 합니다. 허술한 법을 피해 반복적으로 사기치는 사기꾼들에게 무기징역을 내려주시기 바랍니다 또한 사기임을 알고도 가담한 모집책들에게도 큰엄벌을 내려주세요 사기꾼들이 큰형량을 받아야 사기공화국 대한인국의 오명에서 벗어날것입니다
6와콘은 콘페이, 와이파이 코인, 옐로버킷 등등 수많은 아이템으로 사기를 치고 원금회복이라는 명목으로 또 다른 플랫폼으로 지속적으로 사기를 쳤습니다. 주범들 구속직전까지도 새로운 플랫폼으로 마중물 역할을 한다며 어르신들 쌈지돈까지 뽑아먹었습니다. 조직사기사건에서는 주범들도 나쁘지만 영업활동을 하는 모집책들이 더 나쁘다고 생각합니다. "나도 피해자다, 나도 돈을 잃었다. 우리 가족도 투자했다"라는 말이 면죄부가 되지는 않습니다. 조직사기 뿌리뽑기 위해서는 주범들과 공범들 모두 이례에 없던 높은 형벌로 처벌받아야 합니다.
